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万博客户端下载2017年消费文娱行业上市公司并购

作者: 万博客户端下载 来源: 未知 发布时间:2018-09-09 03:27
 

  2017年消费行业并购交易宣布及完成数量均有一定程度的回落,其中,完成并购数量均有一定程度的回落,其中,完成并购总规模196.12亿美元,环比减少14.48%。

  2017年消费行业规模及数量上均呈现下跌趋势。仅百丽国际私有化事件占2017年总金额的30%,并购环境整体从严,并购市场活跃度低。

  2017年4月28日,百丽国际控股有限公司正式发布公告宣布私有化,要约收购人包括鼎晖投资,高瓴资本和公司两位管理层及所持有的家族信托等。要约方所提出的私有化价格为每股6.03港元,涉资453.11亿港元,创下了港股史上金额最大的私有化记录。

  消费行业中有40家企业完成IPO,IPO融资规模达38.95亿美元,规模较上一年有较大突破。IPO融资规模增长5.14%。

  2017年消费行业企业数量以及规模有一个较大突破,达到近几年最高值。新版的《民办教育促进法》生效,清除了教育资产上市障碍,推动了教育行业上市的进程。从企业融资金额来看,主要集中在港交所,占比43.12%。

  2017年,15家企业IPO募资金额超过1亿美元,4家企业超过2亿美元。其中规模最大的晶苑国际在港交所主板上市,本次共计发售50,930万股股份,发售价格每股发售股份7.50港元,共计募集资金总额381,975万港元。

  2017年,消费行业共涉及27笔退出,共计32.13亿美元,平均账面回报率1.49倍。

  周大生:新天域资本获2.48亿美元账面汇报,为2017年最高退出和回报金额案例。

  拉夏贝尔:在上交所上市,上海融高获得高大9.95的账面回报率,为2017年最高账面回报率案例。

  2017年并购宣布案例数量274起,完成案例166起。已披露宣布并购金额共66亿美元,完成并购金额26.21亿美元,并购规模继2016达到顶峰后持续下滑,未来并购市场有望回暖。

  从2016年下半年开始,政策监管从严,导致影视行业乃至整个文化传媒行业的并购、融资活跃度下降。

  2017年9月21日,猫眼、微影合并,共同成立一家新公司,取名猫眼微影。微影将电影票务、演出票务等相关业务合并注入新公司。合并的新公司,拥有猫眼、娱票儿、格瓦拉等多个票务品牌。今年11月,腾讯再出10亿重金注资猫眼,猫眼微影拥有了微信、QQ等流量入口资源,如今已获得200亿估值。

  IPO规模12.89亿美元,同比上升63.81%;IPO企业数量14家,同比大幅上升。

  IPO数量及规模在2015达到高点后大幅回落。本年度IPO规模大幅回升,并有望在未来继续保持增长态势。

  本年度文化传媒领域IPO融资案例中融资金额最大的山东出版传媒股份有限公司于2017年11月22日在上交所上市,发行价格为10.16元/股,募集资金总金额为27.12亿元(3.92亿美元),募集资金净额26.20亿元。

  2017文化传媒行业IPO账面退出回报规模稳步回升,同时,平均账面回报率较去年有大幅回升。

  以IPO发行价计算,中国文化产业投资基金旗下中国文化(有限合伙)获得9537万美元退出回报,为本年获得账面回报的一起IPO。

  2017年1月9日,中信集团旗下的中信股份、万博客户端下载,中信资本控股(下称中信资本)、凯雷投资集团(下称凯雷)和麦当劳联合宣布达成战略合作并成立新公司,后者将成为麦当劳未来20年在中国内地和香港的主特许经营商。

  8月8日,麦当劳中国新公司正式成立,同时宣布中信资本、凯雷投资战略入股麦当劳中国已经获得商务部批准,已经于7月31日完成交割。新公司以20.8亿美元总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务,成为麦当劳在本土之外最大的特许经营商。交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中持有52%股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%股权。

  根据最新的财报显示,麦当劳二季度业绩向好,获五年以来最好的业绩。该公司二季度每股盈利1.70美元,高于预期的1.62美元;营收60.5亿美元,好于预期的59.6亿美元。全球同店销售涨6.6%,美国涨3.9%,均超过预期。主要得益于冷饮促销得力以及新推出的三明治。虽然财报中没有透露中国市场具体的增长,不过麦当劳表示,中国市场所属的高增长市场同店销售额和营收同比分别增加了7% 和28%。

  (2)万达集团 9.3 亿美元并购北欧院线 日,万达集团旗下院线美国 AMC 宣布以 9.3 亿美元并购北欧最大院线北欧院线集团。这是 AMC 继并购欧洲最大院线欧典院线(Odeon & UCI)之后,再次在欧洲并购大型院线,使得万达在欧洲电影市场影响力进一步扩大。

  2017年5月26日,人福医药与中信资本共斥资6亿美元,收购澳大利亚上市公司安思尔(Ansell)旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务板块。

  为完成此次收购,人福医药与中信资本在新加坡成立了合资公司,简称新加坡健康护理。其中人福医药出资不超过1.2 亿美元,持股60%,中信资本出资0.8亿美元,持股40%。

  合资公司成立后将完成两项收购,一是斥资2亿美元收购安思尔旗下杰士邦90%的股权,二是斥资4亿美元收购安思尔旗下6家子公司100%的股权。

  2017年6月,阿里巴巴集团宣布,将斥资约10亿美元增持东南亚领先电商平台Lazada,持股比例将由51%提升至83%。此前阿里巴巴于2016年4月斥资10亿美元获得Lazada 51股权。因此,此次投资对Lazada的估值较一年前已有较大增长。该交易表明,阿里巴巴既看好Lazada持续耕耘东南亚市场能力,也看好新兴市场持续高增长的潜力。

  2017年6月27日,中国化工集团公司在瑞士巴塞尔举行新闻发布会,宣布最终完成对瑞士农业化学和种子公司先正达的收购。此次收购金额达到430亿,拥有先正达94.7%股份,这也成为中国企业最大的海外收购案。中化集团对先正达的收购将能够填补国内专利农药和种子领域空白,对提高我国农业竞争力、保障粮食安全将起到积极作用。

  2017年7月12日,中信现代农业产业投资基金(下称“中信农业基金”)以11亿美元收购陶氏益农巴西(下称“陶氏巴西”)的玉米种子业务的部分股权。

  这是中资企业在拉美化工领域的第二大跨境并购交易。该交易包括种子加工厂和种子研究中心、Dow AgroSciences巴西玉米种质资源库的备份、使用Morgan种子品牌,以及在一段时间内使用Dow Sementes品牌的许可。上述资产2016年的营收约为2.87亿美元。陶氏化学出售上述资产,是为了满足相关反垄断机构批准其与杜邦合并交易所设定的条件。

  2015年12月,陶氏化学和杜邦达成协议,将以全股票方式完成合并。但是2017年6月,巴西反垄断审查机构要求两家公司合并必须满足出售旗下一些作物保护产品和其他资产业务的前提条件。

  获此信息之后,中信农业基金用时不到一个月就完成了相关资产股权收购。根据中信集团2016年的年度报告,中信农业基金由中信农业、隆平高科和其他两家上市农业公司于2016年共同成立。

  2017年7月25日,港股上市公司百丽国际控股有限公司宣布,其以协议安排方式提出的私有化建议将预计于开曼群岛时间2017年7月25日正式生效。

  公告称,此前由高瓴资本、鼎晖投资,以及百丽国际执行董事于武、盛放组成的财团所牵头提出的建议已经顺利通过。

  百丽国际私有化后,高瓴资本将持有公司57.6%的股权,鼎晖投资将持有11.9%的股权,包括于武、盛放在内的参与此次私有化的公司管理层将合共持有30.5%的股权。媒体报道称,百丽此次私有化将成为港交所至今为止规模最大的一次私有化交易纪录。

  百丽将以531.35亿港元的估值从港交所退市,与市值一度超过1500亿港元的巅峰时期相比,“身价”大幅缩水近2/3。也因如此,这场交易甚至被外界解读为“贱价卖盘”。

  2017 年 7 月 29 日,三元股份宣布联手复星集团下属公司以 6.25 亿欧元共同收购法国健康食品公司 St Hubert。三元股份发布的公告称,将与上海复星集团下属公司共同收购法国拥有 113 年历史的健康食品公司 St-Hubert。据悉,这是国有企业三元股份实行混改以来海外出手的大举措。

  2017年8月21日,福建七匹狼实业股份有限公司发布公告称,拟通过香港全资子公司七匹狼国际时尚发展集团有限公司(投资方)出资 2.403亿元人民币的等值美元,投资Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited80.1%的股权及对应的股东贷款,并在股权转让完成交割后,与目标公司其他股东共同按持股比例对目标公司的境内运营主体加拉格(上海)商贸有限公司提供 1亿元人民币或等值美元的增资,对应公司的增资金额为 8010万元人民币或等值美元。两项合计投资 3.204亿元人民币或等值美元。

  2017年8月30日,金科文化发布公告称,公司拟作价42亿元,通过发行股份购买资产方式收购杭州逗宝100%股权和上虞码牛100%股权,从而间接获得英国公司Outfit 7的56%股权。

  Outfit7公司创建于2009年,是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名移动应用开发商和发行商,其明星游戏应用“会说线日已累计取得了11.39亿人次的安装量。累计下载量超过 70 亿次,被评为最受欢迎的Google Play 应用之一,成为全球最大的移动互联网流量平台之一。

  2017年10月,中国纺织界翘楚山东如意集团拥有82%股权的法国SMCP集团在巴黎泛欧证券交易所挂牌上市。该笔IPO是2017年巴黎证券市场第二大、同行业最大的IPO,共募集资金6.23亿欧元,约合近50亿元人民币。如意集团套现2.61亿欧元后,仍持有SMCP公司55%以上的控股权。

  2016年10月,如意集团联合中航信托、银川市产业基金、通联资本等数家机构,购得SMCP集团84.5%的股权。SMCP集团上市后,如意集团在欧洲市场成功搭建了集团海外融资平台,截至目前,如意集团拥有国内A股如意集团、日本东京主板日本RENOWN及巴黎泛欧证券交易所SMCP集团三家上市公司。

  2017年10月11日,旅游开发商与投资集团中弘股份发布公告称,其向衍昭收购全球高端旅游服务商A&K公司90.5%股权已完成资产的过户手续及相关的变更登记。此次交易是分为“两步走”来完成的:

  第一步,中弘集团境外子公司衍昭作为本次交易的收购主体,在先期支付5100万美元保证金的基础上,引入中国华融和投资基金RPJ作为过桥融资方,万博客户端下载完成对A&K90.5%股权的收购。其中,中国华融通过子公司Massive Reward以1亿美元向衍昭增资;投资基金RPJ通过子公司Forest Asset向衍昭提供2.35亿美元的借款,该借款在之后通过债务重组转为对衍昭的持股。

  第二步,中弘股份境外子公司Neo Dynasty以支付现金的方式,购买衍昭持有的A&K公司90.5%股权,最终实现中弘股份对A&K公司90.5%股权的持有。

  2017 年 11 月 14 日,海信集团旗下上市公司海信电器正式对外宣布耗资 129 亿日元收购东芝映像解决方案公司 95% 的股权,转让完成后,海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等业务,并拥有东芝电视全球 40 年品牌授权,东芝电视的核心资产全部归海信所有。在获得夏普北美市场 5 年商标使用权后,海信再次拿下东芝电视核心资产及 40 年的品牌使用权。

  虽然东芝陷入多年亏损,但拥有 142 年历史的东芝在显示技术领域一度引领了日本乃至世界科技潮流,其在全球科技品牌价值排行榜也位居前列。2016 年,东芝电视销量仍位居日本市场前三。

  2017年11月20日,阿里巴巴集团、Auchan Retail S.A.(欧尚零售)、润泰集团宣布达成新零售战略合作。根据战略协议,阿里巴巴集团将投入约224亿港币(约189.9亿人民币)直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。

  高鑫零售是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商,以欧尚、大润发两大品牌在全国29个省市自治区运营446家大卖场。据凯度数据,截至2016年12月,高鑫零售在零售市场市场份额为7.8%,位居第一,高于华润万家和沃尔玛,家乐福等。2016年全年营收超过1000亿元。

  2017年12月19日,作为公司内部的一项重要跨界,新希望集团宣布,作为第一大股东,已联合厚生投资、淡马锡、中投海外、启承资本等投资者,于2017年11月30日完成了对澳洲宠物食品公司RealPet FoodCompany(译为真诚爱宠公司)的收购,目前已完成交割手续。据了解,此次收购金额为10亿澳币,其中,新希望集团和厚生投资占股的比例超过50%。

  新希望集团董事长刘永好今天透露,新希望持续发力宠物经济,也陆续投资了一些企业,未来在该领域不排除上市的可能。

  2017年1月22日,商务部发布关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见。该指导意见的出台,使得电子商务在市场中地位愈发重要,补课或缺。而消费及服务行业主要以传统行业为主,电子商务的发展使得消费及服务行业市场处于低迷状态。

  2017年两会《政府工作报告》,要求“扩大数字家庭、在线教育等信息消费。”要通过推进“互联网+教育”,发展教育服务新业态,实现中国教育向更高质量、更公平的方向迈进。在线教育全面利好,市场将会进一步发展扩大。

  2017年9月1日正式实施新版的《民办教育促进法》,规定铭板学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性的民办学校,但是不得设立实施义务教育的营利性民办学校。此外,取消了民办学校选择的三年过渡期,并对出资人的补偿机制对营利性与非营利性民办学校作出不同规定。教育资产上市障碍清除。

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,文化领域各项“十三五”规划纷纷出台,为接下来“十三五”时期的文化建设指明了方向。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》宏观定调,文化产业、文物事业、文化旅游、文化科技、群众文艺、文化扶贫、文物科技、公共图书馆事业、公共数字文化、古籍保护、新闻出版广播影视、版权工作等各细分领域均有相应规划出台。

  此外,文化部还出台了《文化部“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》,对“十三五”期间“一带一路”文化发展指明方向。

  2017年我国新增了第三批7个自由贸易试验区,这些新晋自贸区的创新清单中,均有文化产业方向的措施。

  继2016年《电影产业促进法》和《公共文化服务保障法》出台后,我国的文化法制建设持续推进,并呈现出立法进程逐步加快的态势。2017年3月1日,我国文化产业首部《电影产业促进法》和文化领域的首部基本法《公共文化服务保障法》正式实施。

  2016年底,国务院正式公布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业规划。2017年,数字创意产业热度持续提高。4月,文化部发布首个“数字文化产业”概念的政策文件《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》,向社会发出国家鼓励数字文化产业发展的明确信号。

  6月,中国政府法制信息网公开了国家新闻出版广电总局《点播院线、点播院线管理暂行规定》,拟对点播影院、点播院线月,文化部印发《关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》和《关于引导迷你歌咏亭市场健康发展的通知》,对演出票务市场出现的新问题以及迷你KTV这种新兴业态进行规范和管理。

  国家还重点加强了对互联网环境下行业乱象的治理,比如国家新闻出版广电总局发布的《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》和《网络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》。

  2017年,国家加强了对特色小镇建设的指导和规范,12月,国家发展改革委、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部共同发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。

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